Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывается от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.