Действие фильма происходит в зимнем Киеве. Молодой композитор после бессонной ночи в поисках вдохновения для новой мелодии отправляется на прогулку по заснеженному городу; маршрут его проходит на фоне многих достопримечательностей столицы. По пути герой наблюдает за городской жизнью и природой, людьми, около роддома вытаскивает упавшего в сугроб счастливого молодого отца, а в троллейбусе замечает девушку. Она спешит по своим делам, а увлечённый композитор неотступно следует за ней. И каждый звук, который он слышит, становится для него частью новой мелодии. Финал фильма - панорама Киева под песню «Два кольори».